五百年前，牛魔王与铁扇公主相爱成婚，生下红孩儿。然而，红孩儿竟是灵山安插的“灵种”，铁扇公主也是奉命接近牛魔王的灵山棋子。五百年后得知真相的牛魔王愤然离家，被积雷山狐族公主玉面狐狸以媚术诱其入赘，并利用狐族万世家财组建妖族大军，意图对抗灵山与天庭。 玉面狐狸实为狐王转生计划的执行者，她设计让红孩儿与孙悟空相斗，导致红孩儿被观音收服。牛魔王痛失爱子，更坚定了反抗之心。他联合昔日妖王兄弟，策划了一系列计谋，试图破坏取经、瓦解灵山计划。然而各大妖王都心怀鬼胎，计谋屡屡受挫。最终，牛魔王率领的妖族大军在孙悟空及佛道联军的围攻下惨败。牛魔王壮志未酬，悲叹一生竟成“一场笑话”。